PASSO A PASSO

Consulta Gerencial de Clientes

Para fazer uma consulta gerencial de pessoas:

1. Clique em Cadastro e selecione a opção Consulta Gerencial de Clientes;

2. Nessa tela, ao lado esquerdo conseguimos fazer alguns filtros caso seja necessário:

  • Estado;
  • Cidade;
  • Bairro;
  • Representante;
  • Filtro de data de movimentação: Caso seja necessário filtrar por data de última NF-e, pedido de venda ou fatura.

Ao lado direito conseguimos fazer mais filtros direcionados a situação e tipo do cliente:

  • Situação Pessoa: Registro Ativo/Inativo;
  • Tipo Pessoa: Pessoa Física/Pessoa Jurídica.

Com os filtros prontos, clique em “Consultar”;

 

3. Na consulta, é possível realizar a exportação dos registros para Excel e/ou a impressão.

Vídeo do passo a passo:

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