PASSO A PASSO

** Dica: Essa ficha financeira pode ser localizada dentro de cadastros de pessoas. Na aba 2 - Clientes, acesse Limite de Crédito / Resumo Financeiro e clique em "Ficha Financeira".

Consulta de Ficha Financeira

Para realizar a consulta de ficha financeira:

1. Clique em “Cadastro” e em “Consulta de Ficha Financeira“;

2. Faça os filtros nessa tela, caso desejado:

Dt. Período: Selecione qual o período desejado para analise;
Cliente: Selecione um registro, caso queira visualizar uma informação individual;
Situação: Selecione se deseja visualizar apenas os registros, ativos, inativos e/ou ambos;

3. Na aba 3 – Resumo Cliente será exibido um resumo geral, como total de títulos em atraso, média de atraso em dias, total de títulos em aberto, etc.

4. A partir da aba 4, será exibidos detalhes analíticos sobre títulos em atraso, aberto, cheques, etc.;

Vídeo do passo a passo:

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