PASSO A PASSO

Como Cadastrar/Acompanhar Follow-Ups?

Para fazer um novo acompanhamento de Follow-Up:

Clique em Meus Acompanhamentos (Follow-Ups) na aba principal do sistema;

2. Na tela de “Detalhes” ficará destacado todas as ocorrências existentes (a depender do filtro selecionado);

3. Para incluir um novo, clique em “Incluir”;

4. Preencha as informações do acompanhamento:

Pessoa: Para quem será a pessoa do acompanhamento;
Tipo/Assunto: Selecione qual a tarefa será executada;
Data do Follow-Up: Quando será executada a tarefa (o sistema gerará uma notificação nessa data);
Data da próxima ocorrência: Caso seja repetido essa mesma tarefa em outro momento;
Descritivo da Ocorrência: Observações/Detalhamento do que deve ser realizado.

Para salvar, clique em “Salvar”;

5. Quando a tarefa/ocorrência for concluída, clique duas vezes no registro e em “Histórico de Ocorrências” clique em “Incluir”;

6. Caso essa ocorrência não for ocorrer novamente, em um período de tempo: Preencha um descritivo da ocorrência e preencha a situação como “Concluído”. Para salvar, clique em “Salvar“;

7. Caso essa ocorrência ocorra novamente (exemplo: quinzenal/mensal/anual), preencha o descritivo da ocorrência e mantenha ela com a situação de “Pendente” e inclua qual a próxima data de ocorrência. Para salvar, clique em “Salvar“.

Vídeo do passo a passo:

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